CleanSpark计划通过发行10亿美元可转换债券扩展业务规模
比特币挖矿公司 CleanSpark 正寻求通过私募发行可转换优先票据筹集 10 亿美元,以扩大其业务。
这家在纳斯达克上市的公司周一表示,计划发行 2032 年到期的零息可转换债券,初始购买者可以选择额外购买至多 2 亿美元。
CleanSpark 计划将所得款项中的至多 4 亿美元用于回购自身股份,其余资金将用于扩大其电力和土地组合、开发数据**基础设施、偿还比特币支持的信贷额度以及用于一般公司用途。
这些零息可转换债券将于2032年2月15日到期,公司可酌情将其转换为现金、股票或两者兼有。CleanSpark表示,这些债券属于**无抵押债务,不支付定期利息。

据彭博社报道,此次发行预计将于周二美国股市开盘前定价,并将与Cantor Fitzgerald和BTIG合作进行销售。
上个月,比特币挖矿公司宣布将拓展至人工智能数据**基础设施领域。此外,作为其数据**扩建项目的一部分,该公司获得了位于德克萨斯州奥斯汀县的 271 英亩土地的使用权。
据报道,CleanSpark的股票周一收盘下跌3.47%,至15.03美元。该股股价在过去一个月下跌了 22%,但今年迄今为止仍上涨了 63%。
CleanSpark提出的融资方案标志着加密货币相关公司转向可转换债券市场的**案例。上个月,TeraWulf完成了一项10亿美元零息可转换优先票据的发行。Galaxy Digital 也宣布上个月发行了11.5亿美元的可交换**票据。
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